日央行终于提起以货币政策抗贬值

虽然3月的利率决议中，日本央行终于结束了长达8年的负利率，更是17年来首度加息，但其后日元不涨反跌，更急速跌破150、155等关口，究其原因，是美日利差仍非常明显，套息沽空日元的资金不断进驻。

虽然日本央行官员在此后不断出口术希望阻止日元急速贬值，但市场并不信服这些口头干预。到了4月26日的利率决议，日本央行竟然对加息只字未提，更发表持续宽松经济政策的言论，日元其后便一举跌至兑美元160水平，再创34年新低。

其后，虽然日本央行在4月29和5月2日两次出手干预汇市提振日元，但正如前述，日元被抛售的根本性原因并未有任何改变，日元在两次干预后虽然回升至151水平，但之后又再继续贬向160水平，根本无助于改变美日利差导致日元贬值的根本性原因。

直到昨天，日本央行终于有立场上的转变了。

日本央行行长值田和男在与首相峰田文雄会面后表示，汇率对经济和通胀会产生重大影响，视这些波动而定，可能需要采取货币政策应对措施。

虽然言论上未有直接加息，但以货币政策应对汇率变化，是日本央行过去一段时间以来都未有表态的言论，也是市场一直不明为何只以口头和行动干预汇市但不解决根本性问题的疑虑。

周二，FXTM富拓新推出的小麦合约创下2024年新高！

受基本面因素推动，小麦价格一度达到638。

注：小麦按每蒲式耳定价。1蒲式耳相当于60磅。

本周，在备受期待的WASDE报告发布之前，该软性商品可能会有更多波动。

注：WASDE是《世界农业供需估算报告》的缩写。

该报告由美国农业部(USDA)发布。

在我们深入探讨小麦价格走势之前，以下是一些基础知识：

澳洲联储周二(7日)结束了新一届货币政策例会，会议整体保持了对高通胀环境的警惕。

CPI高烧不退：联储立场偏鹰

此次会议相关的重要信息包括：

1、基准利率：连续第4次维持在4.35%的12年高位水平不变；

2、会后声明：预计通胀还需一段时间才能持续进入目标区间……委员会不排除任何(政策)可能性；

上周美国公布焦点经济数据，首先美国4月ADP新增就业人数来到19.2万人，优于市场预期，但是低于前期数据，而美国4月失业率则是上升至3.9%，最令市场意外的是美国4月非农新增就业人数只有17.5万人，纷纷低于预测值与前值，显示出美国就业市场逐步趋缓，促使美联储对于利率政策降息预期重燃希望； 比特币在近期出现空方头部后一路修正下跌，主因是受到美元的强势上涨，以及对于美联储利率降息的落空心态，进而出现大幅修正，而此次就业数据出现转折迹象，对于未来行情能否同步转折向上，请市场投资人须多加关注留意。

另一方面，本周美元指数型态受到非农数据不及预期，短线突破高点失败大幅下跌，目前K棒短线跌深反弹，这波反弹走势若未能重新站稳105.5上方，则未来有望再度向下修正一段。

本周，我们关注瑞波公司与美国证券交易委员会(SEC)的官司之争。

SEC对这起旷日持久的诉讼案如何进行答辩，将对加密币市场产生重大影响。

在我们展开深入讨论前，首先来了解一些基础知识：

什么是瑞波币？

瑞波网络是用于满足金融服务需求而创建的资金转移网络。

瑞波币是瑞波网络的基础加密币。

瑞波币的推出时间？

2004年，用于互联网支付的瑞波支付协议诞生，瑞波币账本于2012年首次发布。

瑞波币的强大功能

瑞波公司创建瑞波币(XRP)的目的是用区块链和加密货币解决现实世界的问题。

关于瑞波币的一些小知识：

• 你不能通过挖矿获得瑞波币。
• 瑞波币的总供应量上限为1000亿枚。
• 大约550亿枚在流通中。
• 今年迄今瑞波币下跌了约12%。
• 较历史高点下跌逾70%。

前情回顾…

早在2020年12月，SEC起诉瑞波在没有注册代币的情况下销售数字代币。

以下是本周市场焦点、您应该重点关注的事件以及可能出现的交易机会。

聚焦英镑/澳元

本周澳洲联储和英国央行会议接踵而至，受此影响，英镑/澳元预测一周波动率已升至4个月高位。注：该货币对近日跌破1.90心理关口，这是1月以来的首次。

据彭博外汇预测模型的数据，本周英镑/澳元在1.8765 - 1.9191区间内交易的可能性为75%。澳洲联储和英国央行对各自利率前景的表述将影响该货币对本周收盘在1.9000上方还是下方。

重大事件：

• 周二，5月7日：澳洲联储利率决议

由于通胀依然顽固，市场预测澳洲联储有78%的可能性在今年9月加息25个基点，在这样的背景下，澳元持续升值。如果央行会议给加息预期降温，那么英镑/美元或向上反弹，重回今年大部分时间保持的1.900 - 1.950区间内。

备受市场期待的苹果公司2024财年第二财季（截至3月底）业绩出炉，总体表现好于预期。

财报核心数据如下：

• 每股收益(EPS): 1.53美元vs 市场预期5美元
• 总营收：53亿美元vs市场预期900.1亿美元
• iPhone业务营收:6亿美元 vs市场预期 460亿美元
• Mac业务营收：75亿美元vs 68.6亿美元

可以说，整体业绩向好，不过也有不尽如人意之处，比如iPhone销量同比大降10%。分地区看，大中华区营收同比下降8%，至163.7亿美元，但降幅不像此前担忧的那么大。

周二，FXTM富拓新推出的铜商品合约刷新两年高位！

受基本面因素推动，铜价突破了每磅4.65美元，越来越接近2022年的历史高点。

注：COMEX铜价按每磅计价。

在我们探究铜期货基本面之前，先来了解一些有关金属铜的小知识：

美元/日元本周一(29日)出现了500点以上的“蹦极”行情，波幅几乎与2022年日本政府干预时相当！

日本央行周初到底有没有出手干预日元？

美元/日元周线图 来源：FXTM富拓MT4平台

财务省副大臣神田真人对问题的表述相对模糊：“我对是否存在外汇干预不予置评。”但对于因应日元走弱的措施，他说：

“我们准备全年365天、每天24小时做出反应。”

虽然官方表面不认，但这句话很容易听出弦外之音。而日本央行最新报告带来了更为可靠的“证据”：其经常账户余额的减少幅度比市场预期要大得多。

周一，外汇市场最受瞩目的无疑是日元。